新浪科技訊北京時間10月16日晚間消息，阿里巴巴（紐約證券交易所股票代碼：: BABA）今日宣布已向優(yōu)酷土豆（紐約證券交易所股票代碼：: YOKU）董事會發(fā)出非約束性要約，向每股美國存托股票（ADS）提出現(xiàn)金收購優(yōu)酷土豆的所有已發(fā)行股票預(yù)計將超過45億美元。

阿里巴巴在致優(yōu)酷土豆董事會的一封信中表示，目前中國在線視頻行業(yè)充滿挑戰(zhàn)，競爭激烈，內(nèi)容收購成本持續(xù)上升，因為市場上涉及的幾家大型互聯(lián)網(wǎng)公司成為優(yōu)酷土豆的強大競爭對手。這項潛在交易將為優(yōu)酷馬鈴薯股東提供一個獲得最大價值的有吸引力的機會。 （李明）

以下是阿里巴巴向優(yōu)酷馬鈴薯董事會提出的非約束性收購要約：

2015年10月16日

優(yōu)酷土豆網(wǎng)董事會，北京市東城區(qū)北三環(huán)36號安貞環(huán)貿(mào)大廈B座7樓

親愛的優(yōu)酷馬鈴薯董事會：

阿里巴巴集團（以下簡稱“阿里巴巴”或“&”我們很高興發(fā)出此非約束性要約，有意收購優(yōu)酷土豆（以下簡稱“你”）A股，B股普通股和美國存托股票（ADS，ADS代表18股A股普通股）。

我們認為，要約收購將為優(yōu)酷馬鈴薯股東提供一個獲得最大價值的有吸引力的機會。如果您仍然是一家獨立公司，他們可能難以獲得最大價值。目前，中國的網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)充滿挑戰(zhàn)，競爭日趨激烈，內(nèi)容收購成本不斷增加，主要是因為參與此市場的幾家大型互聯(lián)網(wǎng)公司已成為優(yōu)酷土豆網(wǎng)的強勢競爭對手。

我們相信阿里巴巴與優(yōu)酷土豆合作建立中國領(lǐng)先的數(shù)字娛樂平臺具有獨特的優(yōu)勢。如果達成協(xié)議，我們將考慮優(yōu)酷的創(chuàng)始人顧永珍繼續(xù)擔(dān)任優(yōu)酷土豆的董事長兼首席執(zhí)行官。

我們建議以每ADS 26.60澳元的價格收購優(yōu)酷土豆。該報價比10月15日紐約證券交易所優(yōu)酷土豆收盤價高出30.2％，比過去3個月優(yōu)科土豆的加權(quán)平均收盤價高出44.5％。包括優(yōu)酷土豆在2015年6月30日的凈現(xiàn)金，優(yōu)惠比優(yōu)酷土豆的價值高41.5％（根據(jù)2015年10月15日的收盤價）。如果您使用優(yōu)酷土豆在過去3個月的加權(quán)平均收盤價，價格比優(yōu)酷土豆的價格高63.8％。

要約收購的核心條款如下：

1.購買價格

我們建議全面收購尚未持有每股26.60美元現(xiàn)金的所有A股，B股普通股和優(yōu)酷馬鈴薯ADS。

2.財政支持

對于此潛在交易所需的資金，我們計劃使用所有現(xiàn)金進行融資。因此，融資第三方可能導(dǎo)致的潛在交易不存在不確定性或延遲。

3.支持協(xié)議

我們與優(yōu)酷土豆的一些股東達成了支持協(xié)議，包括該公司的創(chuàng)始人，董事長兼首席執(zhí)行官顧永珍，該基金及其相關(guān)實體。根據(jù)協(xié)議，他們投票支持該交易作為股東和投票權(quán)。與上述支持者一起，我們擁有優(yōu)酷馬鈴薯約36.9％的股份和59.3％的投票權(quán)。

4.盡職調(diào)查

在獲得相關(guān)材料后，我們將立即開始盡職調(diào)查。

5.最終協(xié)議

我們聘請了Simpson Thacher&巴特利特擔(dān)任國際法律顧問，并聘請摩根士丹利擔(dān)任財務(wù)顧問，隨時準備討論并最終確定最終協(xié)議，以滿足雙方的需求。我們預(yù)計最終協(xié)議將在盡職調(diào)查的同時完成。

6.計劃

我們相信這項潛在交易將為您的股東提供最大價值，但我們也知道您將在做出決定之前對該要約進行獨立評估。因此，您可以成立一個獨立委員會來評估報價。在評估過程中，我們和優(yōu)酷馬鈴薯委員會的支持者將逃避。在此期間，我們將繼續(xù)進行交易，我們不打算將優(yōu)酷馬鈴薯股票出售給任何第三方。

7.信息披露

根據(jù)美國證券交易法，我們需要在美國證券交易委員會（SEC）的附表13D修正案中披露要約的內(nèi)容和給Youkuban董事會的信函。

8.保密

我相信您也同意我們的意見，在我們開始執(zhí)行最終協(xié)議或暫停合并談判之前，以嚴格保密的方式（除非有法律要求）進行此交易符合我們的共同利益。

9.不具約束力的承諾

本函僅構(gòu)成我們的初始意圖和條件，并不構(gòu)成對此潛在收??購交易的任何約束性承諾。正式承諾將包含在最終的正式收購協(xié)議中。

我們將專注于完成交易，并希望您能夠以符合我們提案的方式立即考慮此提案。我們認為，收購要約將為您的股東提供一個獲得最大價值的有吸引力的機會。

如果您對此優(yōu)惠有任何疑問，請隨時與我們聯(lián)系。我們期待您的及時回復(fù)。

阿里巴巴集團

執(zhí)行副總裁蔡崇新

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